Мегаплан

Удобная CRM-система для планирования, контроля и управления всеми задачами. Призвана облегчить коммуникацию внутри и вне компании. Помогает сделать рабочий процесс эффективнее.

Функционал

Мегаплан обладает множеством полезных опций. Основные преимущества:

1. Работа со счетами и документами. Можно создавать и обмениваться файлами и документами прямо в CRM. Программа автоматически создает отчеты, учитывает доходы и расходы.

2. Базы сделок и клиентов. В системе сохраняются все данные о сделках и клиентах. Для клиентов создаются карточки с комментариями и историей переписки. Сделки структурированы.

3. Шаблоны и автоматизация. Для повторяющихся задач полезно создание шаблонов, а в базе Мегаплана содержаться реквизиты организаций, что облегчит заполнение документов. Сделки можно планировать, разбивать на операции.

4. Воронка продаж. Просмотр этапов сделок в удобном формате.

5. Контроль рабочего процесса. Руководители создают задачи, следят за выполнением и сроками. В программе видна эффективность работы сотрудников. Для удобства взаимодействия можно разделять компанию на отделы.

6. Мобильное приложение. Все возможности в любой точке мира.

Интеграции

Многие задачи могут быть решены при помощи интеграций. Можно подключить IP-телефонию, бухгалтерию, мессенджеры и другие сервисы. WhatsApp интегрирован как полноценный дополнительный канал связи. Создано API для создания собственных интеграций.

Безопасность

Облачные сервисы надежно защищены от взлома и потери данных. Сервера в 4 странах регулярно создают бекапы, а удалить всю информацию одним нажатием невозможно даже для пользователя с правами администратора. Все соединения надежно зашифрованы.

Работа в CRM Мегаплан

Регистрация при помощи email или сервисов (1С, google, яндекс). На почту будут высланы персональные логин и пароль от личного кабинета руководителя. Руководитель рассылает приглашения остальным сотрудникам. При первом запуске будет показана обучающая инструкция.

Интерфейс

Интуитивно понятный дизайн, меню разбито на пункты с говорящими названиями.

Рабочий стол состоит из модулей, которые можно перемещать и удалять. Каждый сотрудник видит персонализированную ленту и связанные с ним задания. Оформление настраивается индивидуально, включая как темы, так и блоки. Звонки, встречи и события отмечаются в календаре. Для создания задачи достаточно заполнить поле название и выбрать сотрудников для ее исполнения.

Схемы отображения задач

• простой – отображается список.
• иерархический – отображается структура проекта состоящего из более мелких задач.
• три колонки – схема похожа на почтовый клиент, действует по умолчанию.
• диаграмма Ганта – каждая задача представлена временным отрезком, удобна для просмотра и изменения сроков.
• канбан – таблица с задачами и их статусами.

Коммуникация с клиентами и коллегами осуществляется по различными способами:

• мессенджеры.
• sms.
• социальные сети.
• звонки.
• чаты.
• электронная почта.

Здесь же сохраняется история переписки. Можно планировать рассылки и добавлять автосценарии для повторяемых событий.

Работа с документами

В CRM возможна генерация счетов, отчетов и иных файлов. Можно обмениваться документами внутри компании или с клиентами и партнерами. Интеграция с 1С позволяет выгружать и загружать документы из Мегаплана в 1С и наоборот.

Стоимость и варианты

CRM можно разместить на собственном сервере или воспользоваться облачными решениями, предлагаемыми компанией. Пробный период присутствует только для облака. Отличия у версий из коробки и из облака минимальны.

Тарифы

Для собственных серверов предлагают купить определенное количество лицензий без ограничений по времени, для облачных решений тариф рассчитан на 1 сотрудника за 1 месяц.

• Совместная работа +
• Совместная работа: Бизнес
• CRM: Клиенты и продажи +
• CRM: Бизнес

Для небольших организаций доступен пакет “команда” (до 3 или до 5 человек).

Недостатки

• Для маленьких команд и фрилансеров не слишком удобна, если нет необходимости в отчетности.
• Техподдержка: были жалобы на скорость.
• Большая часть интеграций платные.

Преимущества

Огромное количество функций, гибкая настройка позволяют использовать данную CRM в любых организациях. Программа может использоваться в различных отраслях от торговли до промышленности.